Kunden & Kontakte
Unternehmen und Ansprechpartner zentral pflegen.
Funktionen
Ein durchgängiger Prozess. Ein gemeinsamer Workspace.
Vom ersten Kontakt bis zur letzten Aufgabe: Zentroa verbindet Ihre Backoffice-Vorgänge und die Informationen für Ihr Team.
Ihr Backoffice im Zusammenhang
- Kunden
- Kontakte
- Objekte
- Anfragen
- Angebote
- Aufträge
- Rechnungen
- Aufgaben
Die Kernmodule im Überblick
Objekte
Standorte und Leistungsorte dem Kunden zuordnen.
Posteingang & Anfragen
Formular- und E-Mail-Anfragen mit ihrem Verlauf bearbeiten.
Angebote
Leistungen und Positionen übersichtlich zusammenstellen.
Aufträge & Aufgaben
Aufträge im Blick behalten und nächste Schritte organisieren.
Rechnungen
Rechnungspositionen bearbeiten und Dokumente erstellen.
Rechnungen stehen zusätzlich als E-Rechnung im Format XRechnung und ZUGFeRD bereit.
KI-Agent Mira
Ein Gespräch, das Sie weiterführen können.
Mira liest Ihre freigegebenen Geschäftsdaten, bereitet Vorgänge vor und führt Aufgaben mit Ihren Berechtigungen aus. Sensible Aktionen benötigen Ihre Bestätigung. Gespräche lassen sich später fortsetzen.
Sicherheit & Kontrolle
Erweiterungen für Ihren Betrieb
Automatisierungen
Vorlagen verfügbar
Vorlagen erstellen Aufgaben und interne Benachrichtigungen. Ein frei konfigurierbarer Workflow-Editor ist noch nicht verfügbar.
Berichte
Basisberichte und CSV-Export, je nach Paket mehr
Auswertungen Ihrer Vorgänge mit CSV-Export. Business ergänzt den Vergleich mit dem Vorzeitraum, Professional zusätzlich die Berichtsanalyse durch Mira.
Einstellungen & Integrationen
E-Mail-Postfächer verbindbar
Unternehmensdaten pflegen und E-Mail-Postfächer verbinden (je nach Paket 1, 3 oder 10). Weitere Integrationen sind derzeit nicht enthalten.